【第一股评】智能电视产业格局生变 乐视“躺枪”?

第一财经网2018-09-09 08:17:44

最新消息:17日早盘弱势震荡的乐视网午后更是跳水跌停,截至13:48,股价报32.65元,跌10.01%。有消息称,乐视网即是广电总局点名批评的互联网企业,据牌照方内部人士称,广电总局已经口头告知7家集成服务牌照方,不能再与乐视网合作。


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国家新闻出版广电总局近日下发通知要求立即关停互联网电视终端产品中违规视频软件下载通道,并关闭互联网盒子和视频客户端,针对互联网电视集成播控平台出手最严监管。


昨日,乐视网(300104.SZ)开盘即暴跌6.22%,午盘后更是一路下跌至跌停,尽管随后打开跌停板,但最终仍跌9.75%,报收于36.28元。


业内人士认为,这轮整顿风暴将给智能电视产业链上的牌照方、内容运营方、地方有线电视、彩电厂商的利益格局带来变化。长远来看,行业规范有利于牌照方和彩电整机厂,不规范的互联网视频内容运营商、山寨盒子厂则会受到制约。


牌照方受益


“国家对互联网内容向电视端无底线的输送进行严管,这利好牌照方。”三网融合研究专家、融合网执行总编辑吴纯勇向《第一财经日报》记者分析说,“国家管得越严,越增加牌照方的话语权。”


此前,国家广电总局先后给CNTV(央视旗下)、百视通(600637.SH)、华数传媒(000156.SZ)、中国国际广播电台、中央人民广播电台、湖南电视台、南方传媒七家广电播出机构颁发了互联网电视集成播控平台牌照。


今年6月,华数传媒、百视通被广电总局要求清理播控平台上的互联网视频APP,显示牌照方亦受到整顿风暴波及。“如果内容集中播控平台监管不得力,将会被广电总局取消牌照。”吴纯勇说,由于广电总局没有行政执法权,这已经是最狠的招数了。


“所以,在顺风顺水的情况下,牌照方不要自我满足。现在行业规范主要靠政府管理,牌照方能否与产业链一起做产业化的东西?”吴纯勇建议道。


而对于乐视、搜狐视频、优酷土豆等内容平台商,吴纯勇认为,也趋于利好,但它们把互联网内容输出到电视端,需要与牌照方更紧密地合作。


乐视等受冲击


“从互联网直接跨入电视的企业,受到的影响最大。”吴纯勇说,它们将内容跨界,从PC、笔记本电脑到平板电脑,都以惯用套路,实现内容的“多屏互动”,树立起品牌。以PC、笔记本、手机的下载,加上电视端下载,来推广品牌和技术。


现在政策从严,内容一旦跨界进入电视,原来的规则就不能用了。吴纯勇说,所以互联网企业将内容转入电视,商业模式需要重新思考。


“山寨盒子厂也会受到很大打击。”吴纯勇认为,正规、符合政策的盒子厂没有太大影响。


乐视一直强调“内容+广告+硬件+分成”的盈利模式。一位业内资深人士曾向《第一财经日报》记者透露,乐视将手机、电脑、平板、电视端的客户端数量打包销售广告,因此虽然只有约80万电视用户,也能拿到上千万元的开机广告,这是即使有几百万用户的传统彩电厂也难以做到的原因。


广电整顿风暴之下,外界担心乐视电视的盈利模式受到冲击,乐视高级副总裁彭刚昨日向记者表示:“欢迎广电加强管理,推动行业规范发展,影响是正面的。”


在创维彩电事业本部总裁刘棠枝看来,广电此次整顿与国家互联网“净网”行动是一致的。长远看,有利于牌照商、彩电整机厂,也有利于按广电要求,制作、播放内容的内容运营公司。限制的是涉黄、播黄、侵犯知识产权、传播境外内容等不合规的行为。


而华数传媒方面昨日也回复记者称,该公司参加了广电总局召开的关于加强互联网电视管理的工作会议,并将配合和执行总局提出的相关要求和整改意见,该公司同时认为,此次整顿对于规范互联网电视市场具有积极意义,有利于行业长期健康有序发展。


利好地方广电


短期内,由于少了直接竞争对手,像珠江数码、广东有线等地方广电企业也受益较大。“广电总局不仅整顿牌照商,而且叫停了OTT(Over The Top)的回看功能,使地方有线的节目回看没有竞争对手。”吴纯勇说。


不过,吊诡的是,昨日,歌华有线(600037.SH)、电广传媒(000917.SZ)等地方广电企业的股价也出现下跌。一位熟悉OTT行业的资深人士认为:“这不是史上最厉害的监管,没有超过2011年181号文件的范畴。”


湖南某地广电负责人向记者说:“现在网络信息安全、重建知识产权体系,国家很重视,所以陆续出台措施,包括要求机顶盒装国产TVOS系统等。”


“总局一直探索既发展又管好的方法。以前引进境外内容版权,批文管理严格。现在网络电视,在没有批文的情况下,通过多种方式,引入境外节目,先叫停再说,是没有办法的办法。”


这位地方广电负责人认为广电总局处境尴尬:“管太死,怕影响发展。完全不管,就算不涉及政治,也不顾及国产电视内容的平衡发展,对知识产权保护也不负责。”最终还是要出台比较完整的法规。


有分析人士认为,此次广电整顿风暴是延缓电信竞争的手段。上述地方广电负责人认为,国家已经明确,广电做内容集成和监管平台,电信做基础传输平台。但是,电信通过变通方式,由制造商、运营商虚拟运营商,将不合规的内容集到盒子里,“不喊停就会失控”。


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