本期看点:广田图灵猫发布并进入互联网医疗领域/金螳螂、亚厦等半年报点评/京东的家装品牌战略联盟/互联网家装如何横向打通

广田研究院2018-05-15 15:26:28

装饰行业上市公司最新动态(2015.8.31-9.6)

一、同业上市公司二级市场表现

1、二级市场交易数据

下表数据为2015831日—92日建筑装饰行业10家上市公司二级市场的表现。

2、广田建筑装饰板块市场指数

2015831日—92日每个交易日广田建筑装饰板块市场指数如下表所示:


二、装饰行业上市公司最新动态及市场评论

1、金螳螂(002081

陷入低谷,等待转机 中金公司 2015.8.31:

金螳螂2015年半年报业绩小幅低于预期,发展趋势为:积极开拓新业务和新模式,打造新增长点。定制精装:采取B2B2C模式,目前已开始在全国承接业务。金融创新:一是通过产业基金等方式为客户提供金融服务,既获得装饰订单,又增强回款保障;二是开展供应链金融,为中小微供应商提供资金支持,盈利前景可观。“一带一路”:以香港为依托,建立了澳门、俄罗斯、迪拜境外装饰平台,并与俄罗斯高端地产开发商莲花广场集团结成战略伙伴;与HBA的协同效应进一步显现。家装电商:与家装e站分手,拟借助在家装施工管控、城市分站管理、材料F2C模式、中心仓物流模式等方面的经验,与材料商建立的良好合作关系,自身强大的资源优势和管理能力,自主建立家装O2O平台。

2、亚厦股份(002375

公装业务低迷,倒逼转型加速 中金公司 2015.8.31:

亚厦股份2015年半年报业绩低于预期,因公司加强互联网家装、3D 建筑打印等新业务推广及研发支出,上半年期间费用率同比增长1.86 个百分点。但受益于应收账款坏账准备计提会计估计变更,公司上半年资产减值损失同比大幅下降2 亿元,导致上半年公司净利润同比增长2.43%。

发展趋势为:互联网家装取得领先优势。“蘑菇+” 已成为知名互联网家装品牌,B2B2C 及“集成家”模式、自主研发的 mBIM 及炫动 360、TFTB运营管控系统等获得高度认可。上半年已签约 317 家加盟商,涵盖 28 个省市区,目前体验店、培训基地、中心仓和 OEM 生产基地等均稳步推进。装饰产业化取得显着成果。公司被评为国家住宅产业化基地,并获得 CNAS 实验室认可证书,标志着公司装饰工业化处于行业领先水平,在行业变革中已占据有利地位。激励机制不断优化。公司 3 月完成第一期员工持股计划,7 月又推出第二期员工持股计划,覆盖人数与资金规模远高于第一期,控股股东提供 15%的最低收益保证,有利于进一步提升员工积极性。

3、广田股份(002482

(1)让家更懂你——广田智能家居产品图灵猫正式发布 中装新网 2015.9.2:

2015年9月1日在深圳五洲宾馆举行的广田智能家居产品图灵猫发布会上,图灵猫的问世重新定义了智能家居——可看、可感、可控,具备自主学习能力、能够与家具设备互联互通的智能生态平台。

开启智能3.0时代

如果用三个阶段来形容智能家居的发展,1.0时代是实现最基本的遥控需求,2.0时代是实现家电设备的集中控制,而3.0时代则是图灵猫所代表的传感器网络时代。

全新上市的图灵猫将带用户进入智能3.0时代,不仅强调智能属性,更聚焦“家”的属性,真正理解人的思维,提供拥有自主学习能力的更智能的管家式服务。图灵猫智能家居系统主要由中控、传感器、旋钮、智能插座四个部分组成,通过与其他家居设备的互联互通,建立一个智能生态环境,能够做到空间感知、万物互联以及智能管控,即帮助用户克服时空阻隔第一时间有效联动家中设备,同时家中设备亦能互相感知相互联动,此外,图灵猫作为一个开放的平台,还支持市面上超过95%的家电,将智能管家效能最大化。

在产品设计上,图灵猫也可谓是匠心独具。所有智能硬件的品质均采用航天品质级别的工艺,能够承受-50℃到70℃的温度,整体能耗仅为10W。同时传感器在几平方厘米内集成了14种传感功能,集成度极高。

为用户量身打造智慧家生活

秉承“科技让家更懂你”品牌理念,图灵猫致力于改善人类的居住环境,让生活更智慧更美好。基于对家的深刻洞察,图灵猫针对物联网、服务、地产和健康四大领域上的主要痛点,给出了一系列基于智能家居的解决方案。

在物联网领域,图灵猫致力于打造“互联网家”的入口,除了能通过手机客户端对家中设备进行直接管控外,还能联动第三方APP客户端如腾讯QQ等,对家中的门禁进行呼叫和应答,甚至能语音通话及视频对讲,在不久的将来,“图灵猫+QQ”有望取代小区门禁系统;在服务领域,图灵猫能帮助用户轻松解决衣食住行,不仅支持生活缴费、美食购物、家政上门等贴心生活服务,还能通过与第三方服务提供商合作,根据社区环境及特性,开展定制化服务,实现双赢;在地产领域,图灵猫致力于构建智慧社区,通过为每位业主配置图灵猫智能家居套装,能有效联合小区物业管理机构,进行整个社区的资源整合和联动,创建全新的物业管理和服务模式,例如能够解决在家呼叫电梯、提前预定小区停车位、物业信息推送到家到手机等多种人性化物管服务;在健康领域,图灵猫更是致力于搭建大健康医疗体系,着力于慢病管理 、远程医疗、电子病历等健康问题,切实解决“看病难”的问题。

目前,图灵猫已与腾讯、顺丰速递、就医160等在行业领先企业开展合作,共同就以上内容进行深度探讨。

(2)图灵猫切入互联网医疗服务,定位家庭生活消费全方位管家 安信证券2015.9.2:

广田控股子公司广田智能与宁远科技签署《合作协议》,约定宁远科技通过API 接口形式向广田智能提供就医160 平台预约挂号资源,广田智能在图灵猫中代理销售宁远科技商业产品服务包、在图灵猫智能中控中开发健康模块,包含预约挂号功能和商业产品包订购服务。首期合作期限自2015 年9 月1 日至2016 年8 月31 日。

图灵猫联手国内领先互联网医疗服务平台:宁远科技旗下“就医160”是国内领先的互联网医疗服务平台,提供预约挂号、导医咨询、分级诊疗、医患社区、慢病及健康管理等服务。据网站介绍,截至2015 年7月底,就医160 平台接入医院已经超过5000 家,入驻医生超过33 万,实名注册用户超过3000 万。而图灵猫以强大兼容性(支持95%的家电)和优越的自主学习能力打造智能家居生态化平台,广田的存量和增量装修用户亦提供了庞大的线下流量入口。双方合作可谓如虎添翼。

切入医疗健康服务实现共赢:此次合作增加了就医160 预约挂号和商业产品包销售的渠道,借助线下资源拓展用户数,并为广田带来一定渠道收入;更重要的是,双方有望充分挖掘利用图灵猫监测收集的家庭用户生活习惯/健康数据,与就医160 的医疗服务数据整合,连通用户生活与就医场景,为进一步拓展慢病及健康管理服务提供支持

持续拓展服务领域,打造家庭生活消费全方位管家。图灵猫目前已实现家居远程控制、云端定制生活场景的管家式服务,此次进军医疗服务是对健康管理的延伸和新领域的初步探索。未来有望继续拓展打车、洗车、快递、生鲜超市、物业服务、呼叫电梯等服务,打造家庭生活消费入口,潜力极大。

4、洪涛股份(002325

业绩低于预期,当前估值过高 中金公司 2015.9.1:

洪涛股份上半年业绩低于预期。公装业务有望逐步企稳但难以显着改善。随着政府一系列稳增长政策的实施,投资下滑势头有望放慢。但受政府债务、反腐高压、开发商谨慎等因素的影响,下半年公装业务难有显着好转。

强势打造第二主业,但效果有待观察。公司将职业教育打造为第二主业的意志非常坚决,围绕转型已收购了多家公司,做了大量前期准备工作。但从过去一年多的实践来看,开展装饰教育或电商需要不断探索和优化业务模式,更需要较强的执行力,实质效果有待观察。公司在新业务方面的具体进展包括:1)收购了跨考教育;装饰培训项目有的已开始招生甚至授课,有的正编写教材,合作办学方面与多个学校签了意向。 2)家装电商正有序推进运营体系、O2O 体系、信息体系和支持体系。 3)建材电商已完成平台前期筹建,将择机上线运营。4)同筑科在轨交、人防和电力等BIM 应用市场的开拓取得一定成果,研发的两个新产品均获得高新成果认定。

5、弘高创意(002504

业绩持续高增长,设计施工双轮驱动 银河证券 20.15.9.1:

弘高创意2015年上半年逆周期而上,业绩持续高增长。

弘高创意借助设计施工一体化优势,致力于设计联盟平台建设,以期建立以设计为核心的建筑装饰解决方案提供平台。公司拥有完善的设计体系和细分的设计流程,且有优质的人力资源的保证。公司下设九大设计院,近300 名设计师。公司设计范围涵盖工艺设计、景观设计、家具设计、工艺美术品设计。公司未来规划利用强大的设计整合能力和品牌效应,整合进入下游陈设品领域,并打造弘高创意产业园。弘高创意设计产业园立志打造为行业标杆,在产业资源整合及商业运营模式方面类似于华夏幸福产业新城,借助开放的互联网平台可快速实现从北京到外地的快速复制。


三、行业最新资讯

建装业与深圳牛牛bank达成战略合作 新华报业网 2015.9.2:

8月28日,作为战略合作商,深圳市金牛牛互联网金融服务有限公司(牛牛bank)受邀参加了深圳市建装业集团股份有限公司(以下简称建装业)、深圳前海建装网开发股份有限公司联合举办的“建装业集团挂牌上市答谢会暨中国建装网上线新闻发布会”。

中国建装网与牛牛bank签订战略合作协议

在发布会现场,深圳前海建装网开发股份有限公司(中国建装网)与牛牛bank正式签订全面战略合作协议。

作为具有创新意识的互联网金融理财平台,牛牛bank上线一年多来,除了主营债权、股权等线上资产证券化业务,也在积极寻求与传统行业的合作,以打造牛牛的“互联网金融O2O”计划。具体探索包括今年上半年与东部开发集团合作推出的“社区宝”项目。

“社区宝”的功能之一是募集企业应收账款,而除了募资,这款产品特别添加了“O2O”元素。牛牛bank与社区合作,用客户的投资收益为他们代缴物业费。下一步,该产品还会添加更多元素。例如,牛牛bank将与天威视讯合作,社区的牛牛理财客户可以享受到牛牛bank为其代缴有线电视费和网费的服务。

而选择与建装业的合作,不仅是牛牛bank“互联网金融O2O”计划的重要一步,更是其所秉承的“创新与变革”理念的进一步深化。

“互联网建筑+互联网金融” 资源整合下的合作共赢

作为“资深”建筑装饰企业,建装业在业绩表现、生产运营质量、企业规模、盈利能力、资源运用效率、股东回报率等方面均处于建装行业领先地位。而此次挂牌上市的利好,标志着建装业的发展翻开了崭新的一页。

目前建装网正致力于专业性整合,预备打造材料商、测量师、以及客户等端口的“七大全球会员中心”。建装网已经开始迈出“互联网建筑”第一步。而事实上,任何一个产业链的发展,核心的推动力一定是金融。

“互联网建筑+互联网金融”,是牛牛bank与建装业希望共同打造的新业态。

双方在协商一致下达成了合作。合作内容主要包括:牛牛bank方为中国建装网提供优惠的投资、融资方案;共同进行互联网金融产品开发;牛牛bank方根据自身互联网金融业务优势为中国建装网设计理财产品,转化为互联网产品进行销售,并探索相关产品适应互联网销售的模式等

此外,预计在10月,牛牛bank方将与建装业合作推出“装修宝”项目,该产品不仅可以给到牛牛bank近30万理财客户新的投资选择,而且可将建装业顶级的建筑装饰设计、园林绿化技术等结合理财项目一起推出,提供更加全面的综合性服务,进一步延展牛牛bank“互联网金融O2O”计划。

互联网家装

1、京东与17个家居家装品牌达成战略联盟 新快报 2015.9.4:

继各大O2O家装平台先后崛起之后,电商巨头京东也耐不住寂寞,日前宣布与雷士照明、立邦、东鹏、圣象等17家家居家装品牌达成战略联盟。未来,京东将为联盟品牌提供更充分的仓配支持、家装采购推荐支持,并将携手合作伙伴布局家居O2O服务,共同升级互联网家居家装体验。

京东为联盟家居品牌开放仓储物流支持

据京东商城服饰家居事业部家居家装部总经理周新元介绍,此次合作,京东将为品牌联盟商家充分开放仓储物流体系,推进大件入仓、家具211限时达配送,为消费者提供快捷高效的配送服务。同时,京东平台的互联网装修业务将与品牌联盟商家达成深度结合,在保障为消费者提供正品低价的家装主材的同时,优先推荐联盟商家产品。家居家装是京东近年来重点布局的品类之一,京东目前已经引入多个国际国内知名的家居品牌,包括Ashely、瑞士力康、菲仕乐、象印、TOTO、Harbor House等均已入驻。

开启“金秋家装节”,剑指O2O家装

与此同时,京东于9月1日起正式开启“金秋家装节”。本次家装节京东家居家装将围绕“定制O2O”、“互联网家装”、“家装服务升级”等三大主题展开,不仅有秒杀、满减、买赠等多重优惠,多款智能家居、家装新品亮相。

藉此机会,品牌联盟商家还将逐步接入京东家装O2O业务。周新元表示,目前京东已联合12大品牌,推出了家装定制商品,利用门店帮系统打通线上店铺和线下门店的流量和交易通路,实现线下门店流量的引入以及经销商的利益绑定,提升消费者的购物体验。此后,消费者可以在线购买定制商品的代金券,而后持优惠码到线下门店与导购员沟通商品定制细节,最后由导购员使用“门店帮”系统为消费者生成最终订单,消费者使用微信扫码支付。周新元表示,线上线下的深度融合是家居领域未来重要的发展方向。

2、做了用户和流量 互联网家装横向生态怎么打通? 财经网 2015.9.2:

O2O最简单的模式,是做线上线下的资源撮合。几年前这种模式非常盛行,最近两年在风投资金推动下,O2O项目不仅有重度垂直趋势,甚至越来越多平台正在横向打造行业闭环。24日万科宣布联手链家做互联网装修,明显万科意欲从房产向装修拓宽产业链。

那么互联网家装怎么打通装修后的生态模式呢?(本文以土巴兔为例

先做好用户和流量 再发展家居、建材等领域

很多时候,家装O2O市场起决定因素的是C端,相对而言B端是处于一个服务才产生交易的角色,所以凸显用户价值对家装O2O平台而言尤为重要。土巴兔经历了三次模式创新(创新撮合、担保交易、服务链重塑),一直在做用户和流量的事情,包括先帮助用户找设计师、装修公司,再从资金安全监管、服务质量规范等方面提升用户的装修体验等。

土巴兔CEO王国彬说,未来土巴兔除了要做行业内唯一能打通装修、建材、家居、家具等全产业链的一站式互联网装修平台,业务还会拓展到互联网金融、智能家居等领域。

那么土巴兔怎么打通家居、家具等市场呢?首先 58同城的装修频道和房产频道,能帮助土巴兔拓宽居家消费领域内更多流量,比如用户在58买房、租房后,可以在土巴兔找到最佳装修解决方案(装修公司),选择喜欢的家居家具产品,而且装修后期用户还可以在58到家找到家政、家教服务。如此一来,土巴兔在自身具备超大装修流量的基础上,再通过58用户买房、租房引入的装修流量,就能够顺利通过装修引导至家居家具消费,很容易形成消费闭环。

如何打通互联网金融这一块市场呢?装修作为一项客单价较高的消费,资金匮乏的用户肯定需要分期支付、借贷支付等灵活性更高的支付方式。所以土巴兔作为掌握用户分期、借贷需求的互联网装修平台,很可能催生P2P网贷等互联网金融模式。那么未来土巴兔可能依据大数据分析用户的资金情况,打通互联网金融领域的市场。

对家装O2O平台或者互联网家装企业来说,在万亿级市场掘金必须做多用户。有了用户和流量之后应该思考如何横向外延服务链,转型成为垂直生态企业。



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